Merlin jest nastolatkiem, który odkrywa swój czarodziejski dar, a potem uczy się z niego korzystać. Po pięciu latach przygód bohater wyrusza w niebezpieczną podróż, w trakcie której zmierzy się ze swym przeznaczeniem i ochroni Arthura przed podstępnymi intrygami, które knują jego przeciwnicy. Król Arthur wraz z rycerzami postanawia znaleźć odpowiedź na serię tajemniczych zaginięć na Północy, podejmując się niebezpiecznej misji na nieznanym terenie. Lecz gdy słońce zajdzie, to Merlin weźmie udział w walce, jakiej nigdy wcześniej nie miał okazji prowadzić. Będzie to walka z samym przeznaczeniem.
